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華碩Q3常規筆記型電腦(NB)出貨成長率為15%,將優於其他一線大廠的7%,與宏碁(2353-TW)持平。平板電腦變形金剛(Transformer)出貨更可較Q2的40萬台增長100%至80萬台。儘管主機板和Eee PC出貨成長率可能僅個位數,但整體品牌營收成長率有望達到15%,營業利益率也能站穩5%以上。
麥格理資本科技產業分析師張家福則認為,華碩Q2營業利益率優於市場預期,主因產品組合轉佳,及來自持續設計與委外代工策略的成本控管。儘管Q2營收成長比預期低、稅賦又較預期高,但淨利數據卻比預期好。
因應除權息,張家福下修華碩目標價至330元,2012年淨利則上調10%,今、明兩年每股獲利預估值則為偵探社24.13以及偵探社26.6元。
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